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比特币兴起之初,该项目的观众主要是密码技术的铁粉和喜欢窝在地下采矿的实验爱好者。只要你有一张像样的视频卡,任何人都可以参加。但是随着时间的推移,矿工已经在世界各地涌现,这一新的浪潮,可与19世纪50年代的淘金热相比,立即席卷全球。
告别传统采矿模式,比特币矿工即将迎来新一轮收益提升
比特币开采难度的增加和开采利润率的下降,直接导致了当前矿业由大型企业主导。所谓的比特币采矿场。工业革命&现状;通过合作开采,整个游戏规则已经改变。
Cpu挖掘很快被历史淘汰,人们开始采用更强大的gpu系统。为了避免因生产规模小而无法盈利,许多资深矿工联合起来,共同建造了目前的先锋系统矿石池。
目前,两个最大的矿集区是安特普和btc.com,这两个矿集区占比特币矿业总市场的29%。
为了维持比特币采矿空的利润,参与者必须购买大量特殊的高性能采矿机器。这些系统极其复杂,其单价几乎超过普通散户投资者所有采矿设备的总量。这些改进的模型不再使用gpu,而是配备了专用集成电路(asic)。
毫无疑问,安特普和btc.com所有的方比特大陆都是加密货币开采设备的最大制造商。上个月早些时候,巨人宣布了两台新的asic采矿机器,s17+和t17+。Bitland的联合创始人吴韩吉承诺,这些设备将带来更高的能效和整体散列率。据比特币大陆称,比特币矿业的受欢迎程度没有放缓的迹象。消息发布几周后,英国矿业公司阿尔戈·区块链签署了一份价值951万美元的订单,并决定购买10,000台t17。该公司的采矿设备阵容将迅速扩大,产能惊人地增长了240%。阿尔戈区块链公司首席执行官迈克·爱德华兹在采访中详细介绍了t17采矿机的卓越性能。
&ldquo。总的来说,我们对17系列采矿机的性能和稳定性非常满意。我们认为t17代表了当前采矿效率和每ph计算成本(petahash)之间的最佳平衡。&rdquo。
argo应该进一步扩大其采矿团队,这是可以理解的。近几年来,越来越多的证据表明,参与者的挖掘能力普遍在提高。比特币的散列率(衡量网络整体处理能力的指标)在过去十年中呈指数级增长,两个多月前达到了每秒100艾哈什(eh/s)的里程碑。
随着散列率的增加,挖掘的难度也开始增加。网络校准每2016块执行一次,以适应新计算能力的涌入。这一调整协议主要是为了避免快速采矿造成的通货膨胀。但结果是,难度的增加正在不断压缩矿商的利润率,迫使他们使用更强大的机器来维持利润,从而推动升级周期。
那么,比特币开采未来有利润空吗?
采矿的盈利能力不仅与设备有关;具体来说,参与者必须在采矿难度、电价和比特币价格之间找到微妙的平衡。& mdash后两者尤为重要。
例如,如果电力成本较低,即使使用效率较低的设备,采矿也能获得更多利润。另一方面,如果矿业公司拥有合适的设备组合,他们可以最大化散列率,并利用规模经济来抵消高电价造成的较高采矿成本。
然而,目前,矿业盈利的最大障碍之一可能是比特币价格的变化。对许多矿工来说,这是一次痛苦的经历。回顾2018年比特币之冬,价格和盈利能力之间微妙的平衡被打破,许多加密货币矿工甚至被迫退出。
随着比特币价格逐渐跌至4位数的低点,一些矿业企业甚至难以实现收支平衡。大约在2018年11月,就在比特币价格跌至6000美元以下一个月之后,矿工们开始大量撤离现场。
由于盈利能力下降,估计有60万至80万比特币矿商决定退出。因此,散列率下降了46%,从2018年11月初的58埃/秒降至12月初的31埃/秒。
比特币散列率曲线
采矿本身是一把双刃剑。在牛市的背景下,矿业可以带来巨大的利润,其上限等于比特币价格的上限。然而,2018年的熊市带来了灾难性的后果,几乎所有矿业参与者都无法获得合理的回报。当然,比特币价格波动既是福也是祸。对爱德华兹来说,他更愿意把它视为一个机会:
&ldquo。作为一种货币和资产类别,比特币仍处于初级阶段,其总体发展刚刚过去十年。因此,仍然很难断言它的未来地位。波动在短期内会带来有趣的机会,但我们希望这种机会在未来几年会越来越少。&rdquo。
创世纪矿业(genesis Mining)业务主管菲利普索尔特(Philip salter)对比特币的价格波动是否会影响矿业活动的盈利能力给出了温和的回应。是的,也不是。波动的确意味着不确定性,但我们可以通过仔细规划和分析市场来消除大部分风险。&rdquo。
当然,当熊市到来时,不可能每个人都毫发无损。其中,比特大陆受到重创。尽管2017年至2018年利润创下纪录,但该矿业公司不得不在随后寒冷的冬天解雇50%的员工,并关闭几个办公室以及时停止亏损。11月份散列率下跌后不久,比特币交易价格再次反弹,同时大量拥有计算能力的矿商再次涌入,标志着整个矿业的又一次热潮。
迄今为止,尽管熊市周期很长,但一些参与者的矿业盈利能力似乎相当稳定。爱德华兹也证实了这一点,指出采矿业今年取得了相当丰硕的成果。&ldquo。我们发现比特币采矿业在2019年仍然取得了相当丰硕的成果,我们希望这种情况在2020年继续下去。&rdquo。
零售矿商仍在苦苦挣扎
尽管大型矿业公司的现状有了显著改善,但零售矿商仍处于艰难时期。根据比特信息图表汇编的数据,自今年6月达到峰值以来,采矿业的整体利润下降了64%。主要原因自然是采矿难度越来越大。在此期间,采矿难度上升了85%。
显然,随着散列率的增加,采矿难度的增加会阻碍零售矿工获得任何实际利益。爱德华兹也承认现状,并表示矿业公司对这些小公司有一系列市场优势:& ldquo目前,比特币采矿系统更喜欢大型采矿组织,这使得个人和小型采矿者难以保持健康的盈利能力。&rdquo。索尔特也同意:
&ldquo。小矿商没有获得工业电力特许权,也不能像大企业那样受益于规模经济。虽然不同地区有特定的条件,一些小矿商仍有赚钱的希望,但可以预期,大型矿业组织在未来将占据越来越大的市场份额。&rdquo。
比特币的总储量已被开采至85%
2019年10月18日,第1800万枚比特币被开采出来,这意味着该项目设定的2100万枚限额中只剩下300万枚。然而,这将如何影响采矿业的盈利能力?
与直觉相反,将比特币开采至其总储量的85%,不会对矿业生产产生任何影响& mdash& mdash至少没有直接影响。尽管15%的比例似乎不高,但由于比特币创造者中本聪制定的准货币政策,剩余的比特币可能需要100多年才能开采出来& mdash& mdash具体的实现机制完全是比特币的一半。
顾名思义,所谓的比特币半价意味着每开采21万个区块,开采一个区块的回报就会减半。通过这种供应控制,比特币项目可以有效防止恶性通胀。
到目前为止,比特币项目已经经历了两轮对半分。上半年是在2012年,当时采矿奖从每块50个比特币降至25个比特币,第二轮进一步将该奖项降至每块12.5个比特币。下一轮比特币贬值定于2020年5月进行,届时矿业激励将进一步降至6.25比特币。
虽然从供求经济学的角度来看,这种分割机制的确是一种天才的设计,但同时它也会给矿工带来巨大的影响。奖励减半后,矿工的利润将大幅下降。& mdash换句话说,除非比特币价格能长期保持高位,否则无利可图最终将不可避免。
对爱德华兹来说,过去的事实已经证明了这一点,他解释道。半价带来的稀缺加速了比特币价格的上涨。&rdquo。当然,这不是影响比特币价格的唯一因素。在他看来,一些比上一代效率更高的采矿机器(如已经运行5年的s9 antminers)最终将被排除在采矿市场之外。
索尔特认为,除非比特币本身失去其经济价值,否则比特币的采矿业将保持现状。可持续发展。发展。当然,他同时补充说,由于这些代币的分散性,失去价值的风险接近于零。至于比特币储量不大的情况,索尔特表示,通过交易价格乘以交易数量所获得的增长将足以抵消因大宗验证收入下降而导致的回报下降。他进一步解释说:
&ldquo。矿业收入取决于股票市场的代币数量乘以比特币价格。因此,有必要综合考虑这两个因素,才能得出可靠的结论。&rdquo。
末日在望吗?
当然,盈利能力是基于广泛变量的主观判断。然而,对于许多零售矿商来说,将薪酬减半的一刀切方法仍将带来显著的负面影响,而不会导致价格大幅上涨。
例如,如果比特币价格在2020年5月之前保持相对稳定或下降,那么许多零售矿商将被迫退出市场。换句话说,在未来,只有最大的矿业公司才会与矿池竞争,这将不可避免地带来比特币集中化的风险。
然而,由于中本聪出色的设计,这个问题并没有完全解决。随着大量零售矿商离开该矿,采矿难度将会重新调整,使较小的矿商再次获得可行的利润空。但正如爱德华兹指出的,这种情况不会永远持续下去,矿工最终将被迫转向一种新的激励模式:
&ldquo。随着时间的推移,市场将淘汰效率最低的采矿者,逐渐降低的采矿回报将被向用户收取交易费用所取代。&rdquo。
因此,为了维持整个采矿生态系统的稳定,矿工仍将存在,并继续在行业中赚取可观的利润。然而,对于零售矿工来说,恐怕没有多少天他们可以独自去世界。
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